Quelles sont vos priorités?

Votre santé financière est surement en tête de liste! 

Votre bien-être est le cœur de notre approche en matière de gestion de patrimoine. Peu importe la complexité de votre situation financière, vous souhaitez réaliser vos rêves et vos projets de vie les plus chers. CFRD vous offre ses conseils avisés pour les réaliser tout en protégeant votre bien-être et celui de vos proches. 

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Un plan d'avenir taillé sur mesure.

Vos objectifs en tête, Nous vous proposerons un plan d’avenir global qui vous permettra de concrétiser vos projets tout en minimisant les risques associés aux imprévus de votre vie, personnelle et professionnelle.

Au fil des années, des stratégies financières proactives vous seront recommandées afin de faire évoluer votre plan au même rythme que votre situation. Vous pourrez compter sur lui pour vous aider à protéger votre qualité de vie et celle de vos proches et même le consulter en ligne sur votre accès sécurisé.

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Ma

succession

  • Stratégies fiscales

  • Mandat de protection (mandat d'inaptitude)

  • Testament

  • Contrat d'union

  • Convention de vie commune

Nous travaillons en collaboration avec des professionnels externes (notaires, comptables, fiscalistes)

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Mes 

protections

  • Assurance individuelle ou collective

  • Assurance vie, temporaire, permanente et participative

  • Assurance santé, invalidité, maladies graves, soins de longue durée

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Mes

finances

  • Épargne personnelle systématique

  • Stratégie personnalisée d’économie d’impôt

  • Gestion des dettes

  • Régime enregistré d’épargne-études (REEE)

  • Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)

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Mes 

placements

Un choix méthodique des placements, une optimisation fiscale, une diversification optimale, une minimisation des frais de gestion sont des ponts importants pour nous et pour bâtir votre stratégie personnalisée.

Nous offrons...

  • Les fonds communs de placement,

  • fonds distincts

  • Certificats de Placement Garanti

  • REER,CELI, REEE, régime d’épargne non enregistré peuvent être souscrit

  • CRI /FRV

Notre cabinet de services financiers vous donne accès à un vaste choix de sociétés de fonds communs de placement  et autres solutions par l'entremise de notre partenaire SFL Placements cabinet de services financiers. Cliquez ici pour voir notre processus de sélection.

Mon 

plan de retraite

Vos besoins financiers évoluent selon les changements qui s’effectuent dans votre vie.

Les stratégies financières de votre plan de retraite permettront d’actionner différents leviers pour vous aider à atteindre vos objectifs, peu importe les événements de votre vie.

Votre plan sera pour vous une source de motivation dans l’atteinte de vos objectifs, car il vous permet de visualiser vos efforts de capitalisation.

Il vous accompagnera activement, et sera mis à jour régulièrement.

Vous pourrez y avoir accès en ligne et aviser rapidement votre conseiller en sécurité financière de tout changement à votre situation financière ou à vos objectifs.

Processus de sélection CFRD